Según los resultados del último research de Dataxis para la región, en 2023, el negocio de video comercial generó ingresos en Latam por $ 33.800 millones, un salto del 4.4% respecto al año previo. El video sigue su proceso de expansión y en 2023 logró superar el volúmen de facturación previo a la pandemia. Aunque los servicios OTT son los que impulsan el crecimiento, la TV lineal es aún la mayor fuente de ingresos en el mundo del video. Dataxis analiza que aún hacía 2029 la TV lineal, de paga y de aire, mantendrán su liderazgo.

Dataxis es una empresa independiente que  provee estudios de mercado exhaustivos y detallados, eventos y medios de comunicación cubriendo más de 180 países en todo el mundo.

Los oTT aportan el 31% de los ingresos del negocio de video

Los ingresos de los servicios OTT representaron el 31% del negocio de video. El peso específico de los servicios de streaming se ha multiplicado por tres desde 2019. El OTT se ha desarrollado de forma vertiginosa por medio del modelo por suscripción que en 2023 aportaba el 90% de sus ingresos. La competencia en el segmento se ha concentrado en un puñado de actores de escala internacional que, desde finales de 2022, han incrementado sus precios de manera gradual. Paradójicamente esa suba de precios ha permitido el desarrollo de una oferta de menor costo y que incluye publicidad (Ad-Tiers) que permitirá ampliar la base de usuarios. En Latam, el modelo OTT basado en ingresos publicitarios ha tenido un desarrollo de menor escala y se esperaba que su aporte se mantuviera alrededor del 10% del total.

Dataxis estima que hacia 2029 el OTT aportará el 47.5% del total de ingresos de video comercial. Si bien se trata de un progreso muy veloz, las opciones lineares seguirán aún siendo dominantes. Aunque la TV Paga exhibía un declive pronunciado, en 2023 aún dominaba con 51% de los ingresos del negocio de video. La actividad retrocedía por una constante caída en la cantidad de abonados. El suceso se explica por múltiples factores entre los que pesaban por igual nuevas formas de consumo de parte de los usuarios como el desinterés de los operadores. Buena parte de los nuevos entrantes de banda ancha, son decenas de actores, no cuentan con opciones de TV, un negocio que no les interesa y que algunas opciones mayoristas tratan de suplir con éxito relativo. El retroceso de la base de abonados tiraba hacia abajo a todo otro conjunto de variables como los ingresos por suscripción, la publicidad y el ingreso por afiliados que cobran las networks.

Los ingresos publicitarios de la TV FTA se mantenían en un nivel relativamente estable pero aún lejos de los registros previos a la pandemia. Desde 2022, las opciones digitales la habían relegado como el mayor vehículo publicitario. Salvo excepciones, la presencia de los canales FTA en el mundo digital es acotada, vía Youtube y redes sociales.

El ritmo de crecimiento de las opciones digitales es alto en todos los mercados de la región. Sin embargo, podía observarse que algunos países habían avanzado más rápido. Las diferencias estaban atadas al nivel de penetración alcanzado por cada uno de los servicios y sus respectivos  niveles de ARPU. Brasil, por ejemplo, sufre hace años de una gran sangría en TV Paga. Ese merma ha sido suplida por un gran crecimiento en la oferta OTT, impulsada por múltiples actores fijos y móviles que integran plataformas digitales a su oferta. Por su parte, México tiene una buena penetración de TV Paga pero con un ARPU tan bajo que en muchos casos ha sido sobrepasado por el de los principales OTT, una situación infrecuente en el resto de Latam.

En 2023, Netflix fue el mayor grupo en el negocio de video en Latam con ingresos que representan 13% del total de la región.

La empresa tiene una pisada regional y una base de usuarios y ARPU en ascenso. A diferencia de sus principales competidores, Netflix se centra en OTT. De todos modos ha diversificado su enfoque al agregar una opción con publicidad. El Top-10 de ingresos muestra compañías que vienen del mundo linear, como operadores de servicio o networks, y que han se han diversificado hacia opciones digitales.

América Móvil es el líder de la TV Paga en Latam en cuanto a suscriptores pero queda relegado en términos de ingresos. La compañía usa la TV como una herramienta de valor agregado para sostener sus posición en banda ancha. Incluso, en varios mercados relevantes -Brasil, Chile y México- tiende a convertirse en una mega integrador de OTT. Vrio, el segundo mayor operador de TV Paga en términos de abonados pero el líder en ingresos, va en dos direcciones: migra su base de DTH a su plataforma OTT mientras despliega contrarreloj una extensa red de acceso sobre fibra a partir de capacidad de terceros. Esa red de acceso le permitiría aplicar su estrategia de crecimiento vía OTT. Los dos mayores conglomerados de medios locales, Televisa y Globo, con pisadas geográficas más acotadas, han puesto un pie en todos los modelos de negocios existentes. Los OTT les han permitido a las principales networks agregar una capa D2C que compensa la caída del negocio tradicional centrado en publicidad y cobro por afiliados.

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