Europa se encuentra ahora en la mitad del ciclo tecnológico 5G. La inversión en expansión de red ha alcanzado su punto máximo en la mayoría de los países, y las subastas emblemáticas de espectro de banda baja y media, necesarias para el despliegue del 5G, ya han finalizado. El crecimiento del tráfico de datos móviles se está desacelerando por primera vez, y los operadores europeos han sido más cautelosos que sus pares en Norteamérica o Asia a la hora de adoptar nuevas tecnologías como el 5G Standalone (SA), en gran medida debido a las difíciles condiciones operativas relacionadas con el lento crecimiento del ingreso promedio por usuario (ARPU).
Desde una perspectiva política, la Comisión Europea ha situado el 5G en el centro de su estrategia de competitividad, vinculando estrechamente la disponibilidad de cobertura, la asignación oportuna de espectro y la diversidad de proveedores con las ganancias de productividad y la autonomía estratégica. La agenda política 5G de la UE converge en tres imperativos clave: optimizar el despliegue de infraestructura mediante iniciativas como la Ley de Infraestructura Gigabit (GIA) y la próxima Ley de Redes Digitales (DNA); subvencionar la I+D de vanguardia mediante programas como CEF Digital y SNS-JU; y reducir el riesgo de las cadenas de suministro de los proveedores mediante la Caja de Herramientas de Seguridad y el apoyo a la RAN abierta.
Esta investigación, que aprovecha los datos de Speedtest Intelligence® , busca comparar de forma independiente el progreso hacia los objetivos clave de la UE para el despliegue del 5G, incluido el objetivo de la Década Digital 2030 de lograr una cobertura 5G del 100 % en la población exterior, utilizando el mayor conjunto de datos generados por consumidores del mundo. Representa la primera entrega de una serie de tres artículos que examina el progreso de Europa en la cobertura 5G, el rendimiento de la red y la desaparición de las redes tradicionales.
Conclusiones clave:
***El despliegue del 5G en Europa ha generado un panorama competitivo de dos velocidades, con algunos países avanzando rápidamente en su despliegue mientras que otros se quedan atrás. En el segundo trimestre de 2025, los países nórdicos y del sur de Europa mantuvieron una ventaja sustancial en disponibilidad de 5G, impulsada por los recientes despliegues de la banda de 700 MHz que impulsaron aumentos de cobertura de dos dígitos en países como Suecia e Italia. En cambio, la disponibilidad de 5G en los países rezagados de Europa Central y Occidental, como Bélgica, el Reino Unido y Hungría, sigue siendo inferior a la mitad que la de los líderes. De media, los abonados a la telefonía móvil de la UE pasaron el 44,5 % de su tiempo conectados a redes 5G en el segundo trimestre de 2025, frente al 32,8 % del año anterior.
***El despliegue y la adopción de 5G SA en Europa siguen siendo lentos, con un crecimiento lento desde una base muy baja y ampliando aún más la brecha de la región con Norteamérica y Asia. España destaca como un claro líder en el despliegue de 5G SA, alcanzando una cuota de muestra del 8% en Speedtest®, en comparación con la media de la UE de tan solo el 1,3% en el segundo trimestre de 2025. Este progreso se ha visto impulsado por el uso proactivo por parte de España de los fondos de recuperación de la UE para subvencionar los despliegues de 5G SA en zonas desatendidas, con especial atención a la reducción de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. Sin embargo, EE. UU. y China aún están muy por delante, con cuotas de muestra de 5G SA superiores al 20% y al 80% respectivamente, lo que refleja un ritmo de cobertura y adopción mucho mayor en esos mercados.
***La disponibilidad fragmentada del 5G en Europa se debe a una compleja combinación de políticas nacionales sobre asignación de espectro y factores económicos más amplios, más que a simples diferencias geográficas o demográficas. La disponibilidad del 5G está más estrechamente relacionada con factores políticos, como los plazos y costes de la asignación de espectro, las obligaciones de cobertura, los mecanismos de subvención y la normativa para la compartición y la concesión de permisos de infraestructura, que con factores estructurales como las tasas de urbanización o el número de operadores. Esto indica que la competitividad del 5G se ve condicionada menos por las brechas tecnológicas o los desequilibrios inherentes del mercado y más por la ejecución eficaz de las políticas.
El reciente cumplimiento por parte de Europa de la estrategia de banda pionera 5G enmascara la fragmentación
Este año es la primera vez que las «bandas pioneras» de la UE para 5G, identificadas en el Plan de Acción 5G de la Comisión para apoyar la disponibilidad temprana armonizada del espectro, se han asignado sustancialmente en todo el bloque. Con las recientes subastas en Polonia para la banda baja y en los Países Bajos para la banda media, todos los Estados miembros, excepto Malta, han asignado 60 MHz en la banda de 700 MHz y 400 MHz en la banda de 3,4-3,8 GHz para 5G. Esto completa efectivamente el proceso de subastas de 5G en Europa hasta que aumente la demanda de la banda pionera final, la banda de ondas milimétricas de 26 GHz (1000 MHz), que probablemente se utilizará principalmente para la ocupación de capacidad en entornos urbanos muy densos como estadios.
Este importante hito en la armonización de la asignación marca el final de casi una década de fragmentación significativa en la disponibilidad del espectro para 5G en toda Europa, que había socavado las condiciones necesarias para que la Comisión buscara un mercado único para las telecomunicaciones. Por ejemplo, hubo una brecha de casi nueve años entre la asignación de 700 MHz en Finlandia, uno de los primeros en 2016, y en Polonia, que recién completó su asignación a principios de este año, a pesar de que ambos países se habían comprometido con los mismos objetivos de la Década Digital.
La fragmentación sigue siendo un problema persistente, generando marcadas asimetrías en el despliegue de 5G que no se pueden explicar únicamente por la geografía ni la demografía. Países del norte y sur de Europa, como Dinamarca (83,9%), Suecia (77,8%) y Grecia (76,4%), ocupan un lugar desproporcionado entre los países con mayor disponibilidad de 5G en el segundo trimestre de 2025, con tasas de cobertura hasta el doble de las de países occidentales y orientales como el Reino Unido (45,2%), Hungría (29,9%) y Bélgica (11,9%).
El norte y el sur de Europa lideran la disponibilidad de 5G mediante una combinación de incentivos y recompensas de gestión del espectro, subsidios y obligaciones de cobertura.
Países nórdicos como Dinamarca, Suecia y Noruega —cuyos países presentan algunas de las densidades de población más bajas y los terrenos más difíciles de Europa— siguen destacando en el ciclo 5G gracias a sus innovadoras políticas. Los tres han impuesto estrictas obligaciones de cobertura rural o regional en las licencias de espectro 5G. Por ejemplo, en la subasta de la banda de 700 MHz de Suecia, Telia tuvo que invertir 25 millones de euros (29 millones de dólares estadounidenses) de su tasa de licencia para proporcionar una cobertura de al menos 10 Mbps en zonas rurales priorizadas que carecen de un servicio adecuado. Los operadores aspiran a alcanzar el 99 % del acceso a la población a nivel nacional para finales de este año.
Estos países nórdicos también han promovido activamente el uso compartido extensivo de la red, como la empresa conjunta TT Network entre Telia y Telenor en Dinamarca y Net4Mobility entre Tele2 y Telenor en Suecia, y han apalancado préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o del Banco Nórdico de Inversiones (BIN) para financiar implementaciones rurales y apoyar los primeros despliegues de 700 MHz para crear una capa de cobertura 5G «real» en lugar de depender únicamente del uso compartido dinámico del espectro (DSS).
De igual manera, Suiza sigue superando a sus vecinos de Europa Central, como Luxemburgo y Bélgica, en disponibilidad de 5G, alcanzando el 81,3 % en el segundo trimestre de 2025. Este logro se logró sin subvenciones gubernamentales, basándose en un acceso temprano y a precios competitivos a las bandas pioneras y en compromisos voluntarios de operadores como Swisscom para ofrecer una amplia cobertura 5G (por ejemplo, una cobertura del 90 % de la población para 2024). La asignación asequible del espectro permitió a los operadores preservar el capital para inversiones en red, impulsado por unos ingresos promedio por usuario (ARPU) excepcionalmente altos.
La política actúa como una barrera, no como un catalizador, para la implementación del 5G en los países rezagados de Europa occidental y oriental.
Si bien las políticas regulatorias han impulsado la inversión en 5G en los países del norte y sur de Europa, la han frenado en otros. En el Reino Unido, la aplicación de la Ley de Seguridad de las Telecomunicaciones ha obligado a los operadores a implementar un costoso programa de sustitución de equipos de proveedores en redes 5G para 2027, impulsado por la preocupación por las vulnerabilidades de la cadena de suministro (con un impacto similar observado en Hungría). Además, la subasta de espectro de 700 MHz y 3,6-3,8 GHz del país en 2021 omitió las estrictas obligaciones de cobertura después de que los operadores aceptaran la iniciativa voluntaria de la Red Rural Compartida (SRN), que priorizaba la mejora de la cobertura rural 4G en lugar de acelerar la implementación del 5G.
Estos desafíos se han visto agravados por las brechas de financiación posteriores al Brexit, que han impedido que el Reino Unido acceda a los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, incluidos los 2.000 millones de euros (2.300 millones de dólares estadounidenses) asignados para el despliegue de 5G en Italia y el apoyo proporcionado a la Agenda España Digital 2025 de España. Al mismo tiempo, los operadores del país se han visto sometidos a una mayor presión por la erosión del ARPU debido a la feroz competencia de precios en un mercado de cuatro actores (ahora cambiante) y al aumento de los costes operativos, especialmente los precios más altos de la energía.
El Reino Unido no es el único en sus dificultades. Bélgica, hogar del núcleo de la burocracia europea, aún presenta una menor disponibilidad de 5G que muchos mercados emergentes de América Latina y el Sudeste Asiático. La estructura federal del país provocó retrasos crónicos, ya que las subastas de espectro originalmente planificadas para 2019 se aplazaron hasta 2022 en medio de disputas regionales sobre el reparto de ingresos entre Flandes, Valonia y Bruselas. Los estrictos límites de radiación en Bruselas ralentizaron aún más el despliegue de 5G tras la subasta.
El análisis de la relación entre la disponibilidad de 5G y el calendario de subastas de espectro en Europa confirma que las políticas pueden obstaculizar el despliegue cuando retrasan indebidamente la liberación de espectro. Muchos operadores han utilizado técnicas como DSS para acelerar los despliegues de 5G antes de que estuvieran disponibles las bandas pioneras dedicadas (lo que ha provocado un sobre-rendimiento artificial en países como Irlanda y Polonia). Sin embargo, la evidencia demuestra claramente que los países que asignaron bandas pioneras con anterioridad han alcanzado niveles más altos de disponibilidad de 5G en la actualidad.
